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Mary Margaret e David tentam lidar com o seu amor proibido, e Emma e Regina crescem com as suspeitas sobre um misterioso forasteiro na cidade. Enquanto isso, na Floresta Encantada, Branca de Neve anseia para aliviar seu coração partido, e são revelados os eventos que levaram ao noivado do Príncipe Encantado com a filha do Rei Midas , Abigail.